La compañía confirmó la transacción por un precio de EUR980 millones. El acuerdo, sin embargo, excluye dos unidades de Erber Group.
Royal DSM anunció que llegó a un acuerdo para adquirir Erber Group mediante una transacción de EUR980 millones (cerca de US$1,103 millones). Una vez finalizada, se espera que la transacción, que excluye dos unidades más pequeñas de Erber Group, aumente las ganancias en el primer año, dijo la empresa en un comunicado el 12 de junio.
Inicialmente, la noticia se conoció por fuentes de la agencia noticiosa Reuters y se hablaba de una transacción de EUR1,000 millones (US$1,140 millones), pero ya se sabe que el acuerdo final será de un poco menos.
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Con sede en Getzersdorf, Austria, el Grupo Erber está conformado por Biomin (productor de aditivos para alimentos balanceados), Romer Labs (una firma de diagnóstico de seguridad alimentaria), Sanphar (empresa de sanidad animal) y EFB (una incubadora de biotecnología). Según su sitio web, está activo en más de 130 países y tiene sus propias unidades de negocios en aproximadamente la mitad de ellos. En 2018, su facturación anual fue de aproximadamente EUR330 millones.
Según DSM, el valor de la transacción representa un múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 14 veces el EBITDA de 2020 (el año fiscal termina en septiembre de 2020).
Con Biomin y Romer Labs, que se especializan en la gestión del riesgo de micotoxinas, el rendimiento en la salud intestinal y soluciones de diagnóstico de seguridad de alimentos balanceados, DSM ampliará la gama de sus soluciones especializadas con mayor valor agregado.
Sanphar y EFB, que representan el 7% de las ventas totales de Erber Group, no están incluidas en la transacción, informó DSM.
“La adquisición se financiará con deuda, con un compromiso puente de financiación en su lugar. DSM continúa beneficiándose de un sólido balance general y sigue comprometido a mantener un sólido perfil crediticio de grado de inversión”, dice el comunicado.
Con esta adquisición, DSM ingresaría en el mercado de gestión de riesgos de micotoxinas como un “líder mundial” y extiende la posición de la compañía como “uno de los principales proveedores en el mercado de gestión del desempeño intestinal”, el cual está en rápido crecimiento.
“Estas son grandes empresas con un historial sólido y sostenido de crecimiento rentable y márgenes atractivos. Biomin y Romer Labs ayudarán a fortalecer y acelerar el crecimiento de nuestra oferta especializada en nutrición y salud animal, incluidas nuestras capacidades de diagnóstico y gran cantidad de datos, y es emocionante confiar en llevar adelante estos negocios fundados en la familia. Nos quedó claro de inmediato que la gente de Erber Group comparte nuestra misión dirigida y hará una maravillosa incorporación al DSM”, expresaron por escrito los codirectores ejecutivos de DSM, Geraldine Matchett y Dimitri de Vreeze.
Fue en diciembre de 2019 cuando DSM anunció la sucesión del CEO Feike Sijbesma a sus colegas del consejo de administración Matchett y De Vreeze como codirectores ejecutivos, puesto que ocupan desde febrero de este año.
Como codirectores ejecutivos, Matchett se centra en la gestión financiera y la comunicación de los mercados de capitales, la asignación de capital, el talento y desarrollo cultural, así como la estrategia digital y las nuevas formas de trabajo. Mientras tanto, De Vreeze se enfoca en la entrega operativa, la atención al cliente, impulsar el crecimiento y la eficiencia, así como en programas de innovación y de investigación y desarrollo. Conjuntamente, son responsables del desempeño de la empresa e impulsan la estrategia y la agenda de fusiones y adquisiciones dirigidas por el propósito.
En marzo de 2018, Erber Group estableció un nuevo centro de la compañía en el área de Kansas City para acercar las ubicaciones de Biomin y Romer Labs entre sí y sus respectivos clientes, ofreciendo un mayor apoyo con un equipo ampliado de expertos de la industria.