Tyson mejora la oferta de Hillshire a $8,550 millones de dólares y Pilgrim’s se retira

Hillshire Brands todavía tiene que aceptar la oferta de Tyson Foods

Tyson Foods
aumentó la oferta de Hillshire Brands, lo que dio lugar a que su rival
Pilgrim’s se retirara después de la batalla de ofertas que empezó el 27 de
mayo
. La última oferta de Tyson es la adquirir todas las acciones en
circulación de Hillshire Brands a un precio de US$63 por acción en efectivo por
un total de aproximadamente US$8,550 millones de dólares.

La combinación de
Tyson y Hillshire Brands reposicionaría Tyson como un líder evidente en la
venta al menudeo de alimentos preparados, con un portafolio complementario de
marcas bien reconocidas, tales como Tyson, Wright Brand, Jimmy Dean, Ball Park,
State Fair y Hillshire Farm. En particular, la fortaleza de los productos
Hillshire Brands en la categoría de desayunos le va a permitir a Tyson captar
oportunidades en esta parte del día de rápido crecimiento.

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“La
adquisición de Hillshire Brands representaría un momento de definición para
Tyson Foods”, dijo Donnie Smith, presidente ejecutivo de la empresa.
“Nuestra estrategia ha sido la de crecer nuestro negocio de alimentos
preparados y aspiramos a ser el líder de estos alimentos al menudeo, igual que
lo somos en pollo. Ahora tendremos esas marcas icónicas No.1 y No. 2 en
numerosas categorías”.

“Tyson Foods
tiene un historial de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas”,
añadió John Tyson, presidente del consejo de Tyson Foods. “La visión del
consejo directivo es que esta es verdaderamente una oportunidad de
transformación y uno de las cosas más idóneas para nuestro plan estratégico, al
tiempo que mejora nuestros márgenes y crea valor a largo plazo para los
accionistas”. La familia Tyson y los directivos están preparados para
emitir acciones que mantengan el grado de inversiones de la compañía que cree
clasificación crediticia.

La última
propuesta de Tyson de comprar Hillshire Brands, al igual que las ofertas
anteriores presentadas por Tyson y Pilgrim’s, está sujeta a que Hillshire
Brands quede liberada del acuerdo existente de adquirir Pinnacle Foods.

Hillshire Brands,
en una declaración hecha en su página web, dijo que aún no ha aceptado la
última oferta de Tyson y que por el momento sigue comprometida a sus planes de
compra de Pinnacle Foods, que cuenta con un portafolio que incluye las marcas
Armour, Hungry-Man, Vlassic, Van de Kamp’s, Duncan Hines y Aunt Jemima.

“El consejo
directivo de Hillshire Brands no ha aprobado la oferta de Tyson Foods y no ha
cambiado su recomendación con respecto a la fusión con Pinnacle, además de que
no ha hecho recomendación alguna con respecto a dicha oferta”, declaró Hillshire
Brands. “Hillshire Brands no cuenta con el derecho de terminar el acuerdo de
fusión con Pinnacle Foods con base en la oferta de Tyson Foods o de entrar en
acuerdo con Tyson Foods antes de que termine. No puede haber seguridad de que
vaya a resultar alguna transacción de la oferta de Tyson Foods”.

Tyson espera
mantener su clasificación crediticia del grado de inversiones y está preparada
para emitir deuda y valores de renta variable con prudencia. Tyson anticipa que
el flujo de efectivo sustancial de las compañías combinadas va a permitir pagar
con rapidez la deuda.

El consejo
directivo de Tyson Foods aprobó por unanimidad la última oferta que hizo. La
oferta tendrá vigencia hasta el 12 de diciembre, que es la fecha final del
acuerdo de Hillshire Brands/Pinnacle Foods. Si se termina ese acuerdo según los
términos, Hillshire Brands podrá aceptar la oferta, con el resultado de que
podrán hacer válidos los acuerdos vinculantes definitivos. Cualquier
transacción estará sujeta a la aprobación reglamentaria y otras condiciones de
costumbre.

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